Şişecam artan talep üzerine ilgili ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükseltti. Gerçekleştirilen bu ek ihraç ile alınan talep 5 milyar dolara yaklaştı ve Şişecam rekorunu yeniledi.
Haber Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 16.05.2024 10:05
Kaynak:
IGF
İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekor üzerine rekor kırıyor. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam'ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.
2 Mayıs 2024 tarihinde ihraç edilen ve piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen olağanüstü ilgi global finansal piyasaların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.
Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Şişecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşmiş oldu.
Dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Şişecam'ın tahvil ihracında rekor!
Şişecam artan talep üzerine ilgili ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükseltti. Gerçekleştirilen bu ek ihraç ile alınan talep 5 milyar dolara yaklaştı ve Şişecam rekorunu yeniledi.
İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekor üzerine rekor kırıyor. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam'ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.
2 Mayıs 2024 tarihinde ihraç edilen ve piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen olağanüstü ilgi global finansal piyasaların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.
Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Şişecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşmiş oldu.
Dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
Kaynak: IGF
En Çok Okunan Haberler
YALOVA'DA KAYBOLMUŞTU! 20 YILLIK SIR DNA İLE ÇÖZÜLDÜ
Samsun Bafra'da 20 yıl önce bulunan kimliği belirsiz kadın cesedinin, DNA testiyle Yalova'dan kaybolan Gülcan Yazıcı olduğu kesinleşti. Olayla ilgili kardeşi N.Y., eski eşi Osman O. ve arkadaşı Bayram A. gözaltına alındı.
Kumarbazlara operasyon
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonlarında toplam işlem hacminin 195 milyar TL'yi aştığı belirlendi. 27 ili kapsayan çalışmalarda çok sayıda şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yalova kumarbazlar şehri oldu
İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonlarında İstanbul, Kocaeli ve Yalova dahil birçok ilde işlem yapıldı. Toplam işlem hacminin 195 milyar TL'yi aştığı belirlenirken, 104 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Yine Akasya park yine çocuk ölümü
Yalova'da kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yusuf Gezek, Akasya Park sahilinde ölü bulundu. Boğulduğu tahmin edilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
Yine Akasyapark,yine çocuk ölümü
Yalova'da kayıp olarak aranan 9 yaşındaki Yusuf Gezek, Akasya Park sahilinde ölü bulundu. Boğulduğu tahmin edilen çocuğun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma sürüyor.
Genç öğretmenin şüpheli ölümü
Kocaeli Karamürsel'de evinin penceresinden düşerek ağır yaralanan öğretmen Bengisu Tuygun, hastanede hayatını kaybetti. Genç öğretmenin cenazesi Karabali Camii'ndeki törenle defnedildi. Olayla ilgili emniyet tarafından soruşturma başlatıldı.