Şişecam artan talep üzerine ilgili ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükseltti. Gerçekleştirilen bu ek ihraç ile alınan talep 5 milyar dolara yaklaştı ve Şişecam rekorunu yeniledi.
Haber Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 16.05.2024 10:05
Kaynak:
IGF
İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekor üzerine rekor kırıyor. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam'ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.
2 Mayıs 2024 tarihinde ihraç edilen ve piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen olağanüstü ilgi global finansal piyasaların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.
Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Şişecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşmiş oldu.
Dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Şişecam'ın tahvil ihracında rekor!
Şişecam artan talep üzerine ilgili ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükseltti. Gerçekleştirilen bu ek ihraç ile alınan talep 5 milyar dolara yaklaştı ve Şişecam rekorunu yeniledi.
İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekor üzerine rekor kırıyor. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam'ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.
2 Mayıs 2024 tarihinde ihraç edilen ve piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen olağanüstü ilgi global finansal piyasaların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.
Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Şişecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşmiş oldu.
Dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
Kaynak: IGF
En Çok Okunan Haberler
Firari Çınarcık'ta yakalandı
Çınarcık'ta, "Taksirle Ölüme Neden Olma" ve diğer suçlardan toplam 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.A. yakalandı. Yalova Emniyeti, M.A.'yı saklandığı adreste ele geçirip Kandıra Cezaevi'ne teslim etti.
Feribot kaza yaptı
Yalova'da İDO'ya ait Yavuz Sultan Selim feribotu iskeleye çarptı. Çarpma sonucu 4 yolcu hafif yaralandı, can kaybı yaşanmadı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.
Acele edenler yaralandı
Yalova'da İDO'ya ait Yavuz Sultan Selim feribotu iskeleye çarptı. Çarpma sonucu 4 yolcu hafif yaralandı, can kaybı yaşanmadı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilerek yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.
Ölümün üzerinde oturuyoruz
CHP'li Tahsin Becan, Yalova'da kentsel dönüşüm için kat sınırının artırılmasını öneriyor. Yalova'nın deprem riski yüksek mahalleleri; Yalova Merkez, Çınarcık, Termal ve Koru. 1999'dan bu yana yeterli hazırlık yapılmadığı vurgulanıyor.
Üzerinde OTURUYORUZ
CHP'li Tahsin Becan, Yalova'da kentsel dönüşüm için kat sınırının artırılmasını öneriyor. Yalova'nın deprem riski yüksek mahalleleri; Yalova Merkez, Çınarcık, Termal ve Koru. 1999'dan bu yana yeterli hazırlık yapılmadığı vurgulanıyor.
Başka çaremiz yok
CHP Yalova Milletvekili Tahsin Becan, Yalova'da kentsel dönüşüm için kat artışının önemini vurguladı. "Yarısı Bizden" kampanyası ise sınırlı fayda sağlıyor. İmarın 8-10 kata çıkarılması ve kapsamlı toplantılarla dönüşüm hızlanabilir."