Şişecam artan talep üzerine ilgili ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükseltti. Gerçekleştirilen bu ek ihraç ile alınan talep 5 milyar dolara yaklaştı ve Şişecam rekorunu yeniledi.
Haber Giriş Tarihi: 16.05.2024 10:05
Haber Güncellenme Tarihi: 16.05.2024 10:05
Kaynak:
IGF
İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekor üzerine rekor kırıyor. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam'ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.
2 Mayıs 2024 tarihinde ihraç edilen ve piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen olağanüstü ilgi global finansal piyasaların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.
Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Şişecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşmiş oldu.
Dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Şişecam'ın tahvil ihracında rekor!
Şişecam artan talep üzerine ilgili ihraçlarını 1,5 milyar dolara yükseltti. Gerçekleştirilen bu ek ihraç ile alınan talep 5 milyar dolara yaklaştı ve Şişecam rekorunu yeniledi.
İSTANBUL (İGFA) - Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği 1,1 milyar dolarlık Eurobond ihracına gelen toplamda 3,5 milyar doların üzerindeki taleple Cumhuriyet tarihinin en büyük şirket tahvil ihracına imza atan Şişecam, rekor üzerine rekor kırıyor. Türkiye dışı kurumsal yatırımcıdan gelen yüksek talep sonrası tahvil ihracını 1,5 milyar dolara çıkaran Şişecam'ın Eurobond’una uluslararası kuruluşlardan 5 milyar dolara yakın talep geldi.
2 Mayıs 2024 tarihinde ihraç edilen ve piyasada işlem gören mevcut Eurobond getirilerinin altında bir oranla borçlanılmasına rağmen gösterilen olağanüstü ilgi global finansal piyasaların Şişecam'a duyduğu güveni bir kez daha teyit etti.
Tahvil ihracını İngiltere'deki iştiraki Sisecam UK PLC üzerinden gerçekleştiren Şişecam, toplamda 5 yıl vadeli 675 milyon dolarlık, 8 yıl vadeli 825 milyon dolarlık tahvil ihracı gerçekleştirmiş oldu. Şişecam'ın Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc ve Merrill Lynch International'ın yetkilendirdiği iki ihraçta kupon faizleri aynı seviyede olup, tahvil getirilerinin ağırlıklı ortalamaları sırasıyla yüzde 8,056 ve yüzde 8,455 seviyesinde gerçekleşmiş oldu.
Dünyanın tüm ülkelerinden yoğun talep gören tahvillerin yüzde 37’si İngiltere, yüzde 36'sı ABD, yüzde 15’i Avrupa, yüzde 12'si ise Hong Kong başta olmak üzere Asya ve Orta Doğu menşeli fon ve finans kuruluşları tarafından satın alındı.
Kaynak: IGF
En Çok Okunan Haberler
YALOVA’DA UYUŞTURUCUYA DARBE: 4 TUTUKLAMA
Yalova merkez ve Çınarcık'ta 1 Mayıs 2026'da düzenlenen narkotik operasyonlarında 791,49 gram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti suçundan 4 kişi tutuklanırken, uyuşturucu satın alan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
MUSTAFA BOZKURT YENİDEN BAŞKAN
Yalova Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nin (YESOB) 9. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Mustafa Bozkurt, 75 oy alarak rakibi Sertan Şenol'u geride bıraktı ve yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.
YALOVA’DA GENÇ ASTSUBAYIN ACI KAYBI
Yalova'da görevli 25 yaşındaki Deniz Astsubay Üstçavuş İzzet Dağ, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kısa süre önce evlenen Dağ, 1 Mayıs Cuma günü memleketi Isparta'nın Yalvaç ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Tersaneler SOS veriyor
Altınova tersanelerinde istihdam 38 binden 32 bine geriledi. 'Sessiz daralma' olarak tanımlanan süreçte 6 bin kişi işsiz kalırken, maliyet artışları nedeniyle yabancı iş gücüne yönelim arttı. Siparişler azalırsa risk altındaki kişi sayısı 10 bini aşabilir.
YALOVA’NIN SİMGESİ ALARM VERİYOR:
Yalova'nın simgesi Yürüyen Köşk, 2006'dan beri kapsamlı restorasyon yapılmaması ve bürokratik engeller nedeniyle yıpranmış durumda. 2021'deki fırtına hasarlarının da eklenmesiyle yapı, 2026 yılı itibarıyla acil müdahale bekliyor.
10 BİN 230 HAP ELE GEÇİRİLDİ
Yalova'da 22 Nisan 2026'da düzenlenen operasyonda, 10 bin 230 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet ekipleri, sokak satıcılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.